CRM のリストの会社に、営業してよいかを判断して、問い合わせフォームから送る

ブラウザ操作の入力・クリックなどの書き込み操作は、初期設定でツールごとの承認の対象で、呼び出しのたびに承認を求めます。送信ボタンを押す前に実行が止まり、Agentino の画面で承認するまで送信は行われません。却下した操作は行われず、誰が、いつ、どの操作を承認したかは実行記録に残ります。このデモでは、フォームへの入力と CRM の読み取り・記録の道具を「常に許可」にし、送信ボタンを押す操作だけ承認を求める設定にしています。承認の要否は、組織のオーナーと管理者がツール画面で道具ごとに変えられます。

承認の画面には、その操作の入力がそのまま表示されます。送信ボタンを押す操作の入力は、押すボタンの指定です。そこで、このデモでは手順書に「送り先・理由・文面を示して、送信の前に人の承認を取る」と書き、エージェントが承認の直前に、送り先・判断の理由・文面をチャットに示しています。

このデモでは、手順書に「CRM で商談中の会社、問い合わせフォームに営業お断りの記載がある会社、サイトの事実から送る理由が立たない会社には送らない」と書いています。AIはその手順に沿って 1 社ずつ判断し、理由を 1 行で示します。判断の基準は、手順書を書き換えて、自社のやり方に合わせられます。

CRM の提供元が MCP サーバーを用意していれば、ツール画面の「MCP サーバーを追加」から、URL を入れて追加できます。サーバーに合わせて、そのサービスのサインインの画面でサインインするか、トークンや API キーなどの認証情報を登録して接続します。追加したサーバーのツールは、手順書の「使う道具」にサーバー ID を書くと使えます。認証情報は AI に渡されず、基盤が代理で利用します。追加した MCP サーバーのツールは、初期設定ではすべて承認の対象で、承認なしで動かしたいツールは、ツール画面で個別に「常に許可」に変えられます。詳しくはカスタム MCP 接続をご覧ください。

サイトによっては、利用規約で自動の操作を制限していたり、フォームの注記で営業目的の連絡を断っていたりします。お使いになる前に、送り先のサイトの利用規約で自動での入力や送信が認められているかと、フォームの注記などで営業目的の連絡が断られていないかをご確認ください。このデモの手順書でも、フォームに営業お断りの記載がある会社には送らないとしています。