営業
業界団体の名簿と各社のサイトから見込み客のリストを作り、CRM に登録する
業界団体の会員名簿から、業種・地域・従業員の数の条件に合う会社を選び、各社のサイトで事業の要点と問い合わせ窓口を確かめて、表にまとめます。承認のあとに、CRM の MCP サーバーを通して見込み客として登録し、CRM の画面に並んでいることを確かめます。
デモの動画では、架空の CRM が提供する MCP サーバーを、カスタム MCP として追加して使っています。
課題
見込み客のリストを作るには、業界の名簿や各社のサイトを一社ずつ開き、条件に合うかを確かめて、CRM に打ち込む作業が続きます。
手で写すほど時間がかかり、打ち間違いや登録の漏れも起きやすくなります。
Agentinoがやること
- ブラウザで業界団体の会員名簿を開き、業種・地域・従業員の数の条件に合う会社を選ぶ
- 各社のサイトを開き、事業の要点と問い合わせ窓口を確かめる
- 会社名・所在地・従業員・事業の要点・サイトを表にまとめる
- 承認された内容で、CRM の MCP サーバーを通して、見込み客として登録する
- ブラウザで CRM の取引先の一覧を開き、登録した会社が並んでいることを確かめる
人が承認するところ
CRM に登録する前に、登録するリスト・会社・項目を画面で確かめて、承認するか却下するかを選びます。
使う機能
※ 業界団体の名簿や各社のサイトから情報を集めるときは、それぞれのサイトの利用規約で、自動での閲覧や情報の収集が認められているかを、事前にご確認ください。CRM を自動で操作するときも、CRM の利用規約をご確認ください。
よくあるご質問
確認しないまま、CRM に登録されることはありませんか？
追加した MCP サーバーの道具は、初期設定ですべてツールごとの承認の対象です。登録の前で実行が止まり、Agentino の画面で承認するまで登録は行われません。却下した操作は行われず、誰が、いつ、どの操作を承認したかは実行記録に残ります。なお、初期設定の「承認が必要」のままでは、一度承認した後、同じ手順書の実行の中で、同じ道具を同じ接続で呼ぶ以後の呼び出しが、確認なしで実行されることがあります。呼び出しのたびに確かめたいときは、組織のオーナーと管理者がツール画面で「毎回承認」に変えられます。
いま使っている CRM を、Agentino につなげられますか？
CRM の提供元が MCP サーバーを用意していれば、ツール画面の「MCP サーバーを追加」から、URL を入れて追加できます。追加できるのは、HTTPS の URL で、接続方式が Streamable HTTP のサーバーです。サーバーに合わせて、そのサービスのサインインの画面でサインインする (OAuth) か、Bearer トークン・API キー・Basic 認証の認証情報を登録して接続します (認証なしのサーバーもあります)。手順書の「使う道具」には、追加したときのサーバー ID を書きます。詳しくはカスタム MCP 接続をご覧ください。
名簿や各社のサイトでは、何をしますか？
このデモでは、手順書の段に「browser の read のみ」と書き、ページの閲覧と移動だけを許可しています。入力やクリックのような書き込み系の操作は、その段では使えません。ページの閲覧と移動は、承認なしで実行されます。詳しくはブラウザ操作の概要をご覧ください。
CRM の認証情報やログインは、どう扱われますか？
MCP サーバーの認証情報 (トークンや API キー) は AI に渡されず、基盤が代理で利用します。詳しくは認証情報の保護をご覧ください。CRM の画面をブラウザで開くときは、プロファイルにログイン状態を保存できます。プロファイルの「対話ログイン」で CRM にいつもどおりログインして保存すると、次回以降はログインし直す必要がありません。
Web サイトから会社の情報を集めても問題ありませんか？
サイトによっては、利用規約で自動での閲覧や情報の収集を制限しています。お使いになる前に、業界団体の名簿のサイトや各社のサイトの利用規約で、自動での閲覧や情報の収集が認められているかをご確認ください。CRM を自動で操作するときも、CRM の利用規約をご確認ください。
関連するユースケース
営業展示会で名刺交換した見込み客に、つながり申請とお礼のメッセージを送る
ビジネスSNSで、相手に合わせた一言を添えてつながり申請を送り、つながっている人にはお礼のメッセージ。申請を送る前に人が承認します。
受託・フリーランスクラウドソーシングで、依頼者からの質問に返信し、条件をすり合わせる
依頼者からの納期・費用・進め方の質問に、実績メモをもとに返信を書きます。費用と納期を約束する返信は、送る前に人が承認します。
経理・財務メールで届いた請求書を読み取り、会計ソフトに登録する
メールで届いた請求書の PDF を読み取り、会計ソフトに支出の取引として登録します。登録する前に、人が内容を確かめて承認します。
営業CRM のリストの会社に、営業してよいかを判断して、問い合わせフォームから送る
CRM のリストの会社を 1 社ずつ判断し、送ってよい会社にだけ、相手に合わせた文面を問い合わせフォームから送ります。送信の前に、人が承認します。
営業届いたメールにいつもの書き方で返信の下書きを作り、日程を仮押さえする
定期実行で返信が要るメールを探し、いつもの書き方で返信の下書きを作ります。日程の候補はカレンダーに仮押さえ。予定と下書きを作る前に人が承認します。
経理・財務会計ソフトで請求書を発行し、送付のメールを下書きまで用意する
会計ソフトで請求書を発行し、PDF を添付した送付のメールを下書きまで用意します。発行する前に、人が内容を確かめて承認します。
ドキュメント契約書の雛形をコピーして相手の情報を入れ、返信の下書きに添付する
メールで契約書の送付を頼まれたら、雛形をコピーして相手の情報を差し込み、契約書を添付した返信の下書きを作ります。下書きを作る前に、人が承認します。
SNS運用毎日のトレンドから投稿文を作り、SNS 管理ツールで予約投稿する
毎朝、Web 検索で今日の話題を調べ、自社に合う話題で SNS の投稿文を作って、SNS 管理ツールで予約します。予約する前に、人が承認します。
マーケティング依頼のとおりに記事の下書きを直し、CMS で公開する
添付された修正の依頼を読み、CMS にある記事の下書きを依頼のとおりに直して公開します。公開する前に、人が直した所を確かめて承認します。
開発プロダクトを一通り操作して動作を確かめ、不具合を起票する
プロダクトの検証環境を、手順書の確かめの項目に沿ってブラウザで一通り操作し、通らなかった所を Issue トラッカーに起票します。起票する前に、人が承認します。
マーケティング広告とアクセス解析の数字を毎朝読み、前日と比べてチャットに報告する
毎朝、広告とアクセス解析の数字を読み、前日と比べた表と気付きをまとめて、日次レポートとしてチャットに投稿します。投稿する前に、人が承認します。
マーケティング広告の分析から、成績の下がったクリエイティブを差し替える
広告の成績を読み、クリック率の下がった広告の画像を、入稿済みの候補の画像に差し替えます。差し替える前に人が承認し、結果は広告の画面で確かめます。
企業リサーチ
対象企業の概要と最新動向を調べ、CRM に添付。
商談メモの CRM 反映
議事メモを要約し、CRM の商談へ記録・次アクション登録。
初回アプローチの作成
相手に合わせた初回メールを作成し、下書きに保存。