経理・財務

会計ソフトで請求書を発行し、送付のメールを下書きまで用意する

添付の請求明細をもとに、ブラウザで会計ソフトの請求書の作成の画面に、取引先と明細を入力します。承認のあとに請求書を発行し、請求書の PDF を添付した送付のメールを、下書きに保存します。

画面・人物・会社・数値は、デモ用の架空のものです。
デモの動画では、メールに Gmail を使っています。

課題

月末には、取引先ごとに請求書を作り、PDF にしてメールで送る作業が重なります。

金額や支払期日の誤りは取引先との信頼に関わるため、件数が多くても、確かめずに送るわけにはいきません。

Agentinoがやること

添付された請求明細から、取引先・品目・数量・単価を読み取る
ブラウザで会計ソフトの請求書の作成の画面を開き、取引先と明細を入力する
承認された内容で請求書を発行し、請求書の PDF を取り出す
取引先のご担当者さま宛てに、PDF を添付した送付のメールを下書きに保存する
発行した請求書と作った下書きを、まとめて報告する

人が承認するところ

請求書を発行する前に、取引先・請求日・支払期日・明細・合計を画面で確かめて、承認するか却下するかを選びます。送付のメールは送信せず、担当者が下書きを確かめてから送ります。

使う機能

業務手順書業務のやり方を日本語で書いた手順書。書いた手順のとおりに、AIが作業を進めます。ブラウザ操作ログインが必要な Web サイトも、実ブラウザの画面操作で取得・入力します。メールの連携Gmail と連携し、メールの検索・読み取りと下書きの作成を行います。メールの送信は行いません。ツールごとの承認発行・投稿・送信などの重要な操作の前で実行を止め、人の承認を求めます。

※ 会計ソフトなど外部のサービスを自動で操作するときは、そのサービスの利用規約で自動の操作が認められているかを、事前にご確認ください。

よくあるご質問

確認しないまま、請求書が発行されることはありませんか？

ブラウザ操作のクリックは、初期設定でツールごとの承認の対象で、呼び出しのたびに承認を求めます。このデモでは、「発行する」を押す前で実行が止まり、Agentino の画面で承認するまで発行は行われません。却下した操作は行われず、誰が、いつ、どの操作を承認したかは実行記録に残ります。

このデモで、承認が「発行する」の前の 1 回だけなのはなぜですか？

承認の求め方は、組織のオーナーと管理者がツール画面で、道具ごとに変えられます。このデモの組織では、ブラウザの入力（文字の入力と、一覧からの選択）と、メールの下書きの作成を「常に許可」にしています（入力しただけでは請求書は発行されず、メールは担当者が下書きを確かめてから送るため）。初期設定のままでは、ブラウザで文字を入力するたびと、メールの下書きを作る前にも、承認を求めます。

メールが、勝手に送られてしまうことはありませんか？

エージェントには、メールを送信する道具を提供していません。このデモでも、Agentino が行うのは下書きの作成までで、送信は担当者が内容を確かめてから行います。詳しくはメールの連携のページをご覧ください。

請求明細は、どのように渡しますか？

業務を実行するときに、開始画面の入力欄のクリップからファイルを添付します。手順書には、ファイルそのものではなく「添付の請求明細」のように役割を書きます。詳しくはAOP の基本構造をご覧ください。

会計ソフトへのログインはどうしますか？

ブラウザ操作では、プロファイルにログイン状態を保存できます。プロファイルの「対話ログイン」で、会計ソフトにいつもどおりログインして保存すると、次回以降はログインし直す必要がありません。

会計ソフトを、ブラウザで自動で操作しても問題ありませんか？

サービスによっては、利用規約で自動の操作を制限しています。お使いになる前に、そのサービスの利用規約で自動の操作が認められているかをご確認ください。